2020年全球及中國軸承制造行業(yè)市場競爭格局分析

 本土企業(yè)占據中低端市場

1、全球軸承制造行業(yè)競爭格局分析

——需求端競爭格局分析：亞洲占據半壁江山

軸承是當代機械設備中一種舉足輕重的零部件，它的主要功能是支撐機械旋轉體，降低其運動過程中的摩擦系數，并保證其回轉精度。因此，其應用范圍十分廣泛，市場需求旺盛。

以中國、日本為代表的亞洲地區(qū)，占據了全球軸承消費的半壁江山，成為了全球最大的軸承消費市場。歐洲和北美地區(qū)緊跟隨后，分別為25%和20%。

2)供給端競爭格局分析：八大集團瓜分市場

全球軸承行業(yè)經過多年產業(yè)競爭后，目前已經形成了壟斷競爭的格局，由瑞典、德國、日本、美國四個國家的八大跨國集團瓜分市場，包括瑞典企業(yè)SKF、德國企業(yè)Schaeffler(INA+FAG)、日本企業(yè)NSK、NTN、Minebea、NACHI、JTKET和美國企業(yè)TIMKET。這八大企業(yè)占據了全球70%以上的市場份額。

2、中國軸承制造行業(yè)競爭格局分析

——區(qū)域競爭格局分析：五大產業(yè)集群各具特色

從區(qū)域競爭來看，我國軸承行業(yè)已經形成了產業(yè)集群，包括遼寧瓦房地區(qū)、河南洛陽地區(qū)、浙東地區(qū)、山東聊城地區(qū)和長三角地區(qū)，每個地區(qū)產業(yè)集群都各有特色，如遼寧瓦房地區(qū)的優(yōu)勢產品為重大裝備類軸承、浙東地區(qū)則擅長精密中小型軸承。

2)企業(yè)競爭格局分析

——競爭層次分析：本土企業(yè)占據中低端市場

從競爭層次來看，我國軸承制造高端市場主要由上述所陳述的八大跨國軸承集團占領。我國本土企業(yè)主要占據中低端市場，代表性企業(yè)有人本集團有限公司、萬向錢潮股份有限公司、瓦房店軸承集團有限責任公司等。不過，隨著本土軸承制造企業(yè)提高制造技術，部分大型本土企業(yè)已經能夠生產高端產品，如瓦軸集團生產的大型電動輪自卸車配套軸承，成功替代進口產品。

(2)市場集中度分析：市場集中度低

我國軸承制造行業(yè)屬于完全競爭市場，企業(yè)數量眾多，行業(yè)市場集中度不高。根據中國軸承工業(yè)協(xié)會數據顯示，2019年我國軸承行業(yè)實現營業(yè)收入1770億元，其中排名前十的軸承制造企業(yè)實現營業(yè)收入506.7億元，占比約為28.63%。

(3)代表性企業(yè)分析：人本集團

2019年，中國軸承制造企業(yè)軸承營業(yè)收入排名前十大企業(yè)的企業(yè)分別是人本集團有限公司、萬向錢潮股份有限公司、瓦房店軸承集團有限責任公司、浙江天馬軸承集團股份有限公司、洛陽LYC軸承有限公司、浙江五洲新春集團股份有限公司、慈興集團有限公司、湖北新火炬科技股份有限公司、襄陽汽車軸承股份有限公司和環(huán)馳軸承集團有限公司。

3)產品競爭格局分析

——按結構和運動方式劃分：以滾動軸承需求為主

從產品競爭來看，如果按照軸承產品的結構和運動方式來劃分，軸承產品可分為滾動軸承和滑動軸承。滾動軸承具有傳動效率高、機械性能好等優(yōu)勢，是目前軸承行業(yè)中的主導種類。

(2)按尺寸大小劃分：生產微、小型軸承為主，中大型以上的軸承產量有所增長

以尺寸大小分類來看，隨著我國軸承技術的不斷發(fā)展，目前我國軸承企業(yè)在微、小型軸承領域已經開始與國外企業(yè)全面競爭，生產量較大。但是，在中大型以上的軸承產品產量上仍相對較小。

不過，隨著我國重大裝備制造行業(yè)如航天軍工、機床、風電等的發(fā)展，對中大型以上的軸承產品需求逐漸增加，企業(yè)也在不斷引進、研發(fā)生產該類軸承產品，產量近年來有所上升。

(3)按下游應用產品劃分：汽車軸承需求最大

軸承的下游應用十分廣泛，目前軸承主要應用于汽車行業(yè)，占比達到37%左右。其次為家用電器軸承、電機軸承和紡織機械軸承，占比分別為12%、11%和5%。

以上數據及分析請參考于前瞻產業(yè)研究院《中國軸承制造行業(yè)產銷需求預測與轉型升級分析報告》，同時前瞻產業(yè)研究院提供產業(yè)大數據、產業(yè)規(guī)劃、產業(yè)申報、產業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資等解決方案。

（來源:前瞻產業(yè)研究院）

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